Vorsorgeberater/-in 60%
Dimovera Nachlasstreuhand GmbH
Oberer Graben 2, 8400 WinterthurFestanstellungVeröffentlicht 13.5.2026
Über den Job
Du führst eigenständig Kundengespräche zu Vorsorgeinstrumenten (Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Anordnungen für den Todesfall) und führst Hausbesuche durch, um individuelle Wünsche zur Auflösung des Wohnsitzes festzuhalten.
Aufgaben
- Kundengespräche zu Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträgen und Anordnungen für den Todesfall durchführen und dokumentieren
- Eigenständige Hausbesuche durchführen und Bestandesaufnahmen erstellen
- Katalogisierung von Schlüsseln und Wertsachen sowie Festhalten von Vertragsbeziehungen
- Individuelle Wünsche zur Beerdigung und Wohnauflösung erfassen
- Schriftliche Festlegung aller besprochenen Inhalte
Profil
- Kaufmännische oder medizinische Grundausbildung mit Kundenberatungserfahrung
- Gute MS-Office-Kenntnisse und sichere Rechtschreibung
- Herzliche, kommunikative Person mit gepflegtem Auftreten
- Gutes Auffassungsvermögen, exakte und zuverlässige Arbeitsweise
- Freude am direkten Kontakt mit älteren Menschen
- Offenheit für Themen wie Unfall, Krankheit und Tod
Rahmenbedingungen
Homeoffice auf Wunsch möglich
- Pensum
- 60%
- Standorte
- Zürich und Winterthur
- Altersbereich
- 35–58 Jahre
- Sprache
- Deutsch (Muttersprache), weitere Sprachen von Vorteil
Benefits
Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit grosser Selbständigkeit Flexible Gestaltung der Arbeitszeiten Gründliche Einarbeitung Team mit viel Herz, Verstand und Humor
Skills
KundenberatungMS OfficeDeutschSchriftliche Kommunikation
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