Wealth Planner (f/h/d) 100%
Swiss Life AG
LausanneFestanstellungVeröffentlicht 9.5.2026
Über den Job
Du berätst eine private Kundschaft umfassend in Vermögensaufbau, Vorsorge und Altersplanung. Als erfahrener Wealth Planner entwickelst du massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Geldanlagen, Vermögensstrukturierung, Risikoanalyse und Steueroptimierung.
Aufgaben
- Umfassende Beratung privater Kunden zu Vermögensaufbau, Vorsorge und Altersplanung
- Entwicklung komplexer Anlage- und Vermögenskonzepte sowie Risikoanalysen
- Erstellung von Risikoprofilen und Strukturierung von Portfolios in verschiedenen Anlageklassen
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen; Akquisition neuer Kunden
- Sicherstellung hoher Beratungs- und Dokumentationsqualität sowie Einhaltung regulatorischer Vorgaben
- Zusammenarbeit mit Senior Planern und Spezialisten
Profil
- Abgeschlossene Ausbildung in Banking und Versicherungen, idealerweise Bachelor/Master (FH/Universität)
- Finanzberater-Zertifikat (Eidgenössisches Diplom oder Fachausweis) erforderlich
- Nachgewiesene Erfahrung in Vermögensplanung, Kundenbeziehungsmanagement und Geldanlagen
- Eigenständiges Kundenportfolio und nachgewiesene Erfolge in Akquisition und Kundenbindung
- Fliessend Französisch (C2) und sehr gutes Deutsch (C1); Englisch von Vorteil
- Unternehmerisches Denken, hohe Kundenorientierung und zielorientierte Arbeitsweise
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 100%
- Standort
- Lausanne
- Vertrag
- Festanstellung
Skills
VermögensplanungFinanzberatungKundenbeziehungsmanagementGeldanlagen | Portfolio ManagementRisikoanalyseSteueroptimierungFranzösisch (C2)Deutsch (C1)
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