Finanzplaner*in 100 %
Bank Avera
Spitalstrasse 2, 8620 WetzikonFestanstellungVeröffentlicht 7.5.2026
Über den Job
Als Finanzplaner*in berätst du Privatpersonen in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten mit Fokus auf Pensionierung. Du erstellst umfassende Pensionsplanungen und entwickelst bedürfnisorientierte Finanz- und Massnahmenpläne. Gleichzeitig fungierst du als Anlauf- und Supportstelle für das Beratungsteam bei Fachfragen zu Vorsorgethemen.
Aufgaben
- Beratung von Privatpersonen bei Einkommens- und Vermögensplanung mit Fokus auf Pensionierung
- Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung
- Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlichen Finanz- und Massnahmenplänen, zugeschnitten auf Kundenbedürfnisse
- Interne Unterstützung für Kundenberatende in Vorsorgefragen und aktive Vermarktung von Vorsorgeleistungen
- Referententätigkeit an Kundenevents und internen Veranstaltungen
- Identifikation von Cross-Selling-Möglichkeiten und Begleitung der Umsetzung
Profil
- Kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise aus der Bankbranche
- Eidg. Fachausweis als Finanzplaner*in oder vergleichbare Qualifikation
- Vertieftes Fachwissen in Pensionsplanung und Bankprodukten
- Mehrjährige Beratungserfahrung in Einkommens- und Vermögensplanung
- Ausgeprägte Kundenorientierung und Freude am direkten Kundenkontakt
- Hohe Lösungsorientierung, vernetzte Denkweise und rasches Auffassungsvermögen
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 100 %
- Start
- Per sofort oder nach Vereinbarung
- Vertrag
- Festanstellung
- Standort
- Wetzikon (Spitalstrasse 2, 8620 Wetzikon)
Benefits
- Marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
- Sechs Wochen Ferien
- Moderne Büroräumlichkeiten
- Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
- Kurze Entscheidungswege
Skills
PensionsplanungKundenberatungVermögensplanungFinanzprodukteEidg. Fachausweis Finanzplaner
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