Berater/in Vermögensberatungskunden 80–100 %
Valiant Bank AG
Pilatusstrasse 39, 6002 LuzernFestanstellungVeröffentlicht 13.5.2026
Über den Job
Du bist die kompetente Ansprechperson für vermögende Privatkunden und berätst sie ganzheitlich in Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren. Bei Valiant vereinfachst du das komplexe Finanzleben und baust dir ein eigenes, erfolgreiches Kundenportefeuille auf.
Aufgaben
- Ganzheitliche Vermögensberatung für vermögende Privatkunden in den Bereichen Anlegen, Vorsorge und Finanzieren
- Aufbau und Ausbau eines eigenen Kundenportefeuilles sowie aktive Netzwerkpflege
- Aktive Marktbearbeitung als Akquisiteur und ertragsorientierte Weiterentwicklung des Portefeuilles
- Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsbereichen und Identifikation von Cross-Selling-Potentialen
- Teilnahme an Events mit ausgewählten Kunden und Repräsentation der Bank
Profil
- Bankausbildung und bankspezifische Weiterbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Bankbranche mit Fokus auf Anlegen und Vorsorge
- Hohe Selbstständigkeit, Eigeninitiative und ausgeprägte Akquisitionsstärke
- Freude am Kundenkontakt und Fähigkeit, Bedürfnisse zu erkennen
- Breites Beziehungsnetz und starke regionale Verankerung
Rahmenbedingungen
Pensum 80–100 %, Festanstellung, Standort Luzern
Benefits
- Flexible Arbeitszeitmodelle (Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit auch in Führungsfunktionen)
- Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical
- Sonderkonditionen auf Bankdienstleistungen, vergünstigte REKA-Guthaben
- 100 % Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit
- Investition in Talententwicklung und flache Hierarchien
Skills
VermögensberatungKundenberatungAkquisitionFinanzprodukteBanken
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