Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%
ZURICH, Generalagentur Ilario Toma
Biel / Lyss / MünchenbuchseeFestanstellungVeröffentlicht 27.3.2026
Über den Job
Als Spezialist/in für Vorsorge und Finanzplanung entwickelst und realisierst du ganzheitliche Finanz- und Pensionslösungen für Privat- und Unternehmenskunden. Du bist ein zentraler Bestandteil der Generalagentur Zurich in der Region Biel, Lyss und Münchenbuchsee.
Aufgaben
- Erstellung professioneller Finanz- und Pensionsplanungen nach Kundenbedürfnis
- Umsetzung mit massgeschneiderten Vorsorge- und Anlagelösungen
- Unterstützung unserer Kundenberater im Verkaufsprozess und bei der Fachbegleitung
- Durchführung von Fachvorträgen und Kundenevents
- Aktive Gewinnung neuer Kunden und Netzwerkpartner
- Aufklärung von Kunden über ihre reale Vorsorgesituation
Profil
- Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufserfahrung in Vorsorge & Finanzprodukten
- Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Qualifikation (FH, Universität, MAS Financial Consulting ZHAW, dipl. Finanzplanungsexperte)
- Unternehmerisches Denken mit hoher Eigenverantwortung
- Überzeugendes Auftreten und ausgeprägte Sozialkompetenz
- Belastbar, strukturiert und lösungsorientiert
- Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachen von Vorteil)
Rahmenbedingungen
Reisebereitschaft innerhalb des Verkaufsgebiets erforderlich
- Pensum
- 80-100%
- Standort
- Biel, Lyss oder Münchenbuchsee
- Vertrag
- nach Absprache
Benefits
- Gezielte fachliche und persönliche Weiterentwicklung
- Leistungsorientierte Entlöhnung mit echtem Einkommenspotenzial
- Überdurchschnittliche Sozialleistungen
- Attraktive Zuschüsse bei Lebensversicherungen
- 20 Wochen Mutterschaftsurlaub / 6 Wochen Vaterschaftsurlaub
- Flottenrabatte bei vielen Fahrzeugmarken
Skills
FinanzplanungVorsorgeplanungVerkaufKundenbindungLogismataFinanzberatung
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