Vorsorgeberater:in Junior/Senior/Expert
Albedis AG Bern
ZürichFestanstellungVeröffentlicht 9.5.2026
Über den Job
Du berätst Kundinnen und Kunden umfassend in Altersvorsorge, Einkommensabsicherung und Vermögensplanung bei einem führenden Schweizer Versicherungsunternehmen. Deine fachliche Expertise kombinierst du mit proaktiver Kundenakquisition und langfristige Beziehungsaufbau.
Aufgaben
- Betreuung von Kundinnen und Kunden in allen Bereichen der Vorsorge und Vermögensplanung
- Entwicklung massgeschneiderter Vorsorgelösungen auf hohem Fachniveau
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie Netzwerk-Erweiterung
- Proaktive Marktakquisition und Nutzung des eigenen Kontaktnetzwerks
- Erstellung von Offerten und fachkundige Unterstützung bei Vertragsabschlüssen
- Gewährleistung einer ordnungsgemässen Administration
Profil
- Berufserfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzberatung
- IAF-Diplom, Finanzplaner:in-Qualifikation oder VBV-Zertifikat (mit entsprechender Berufserfahrung)
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und geschäftsorientierte Arbeitsweise
- Selbstständige, dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit überzeugender Ausstrahlung
- Geschäftsorientierte Denkweise mit Fokus auf Kundennutzen
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 80-100%
- Start
- Per sofort oder nach Vereinbarung
- Vertrag
- Festanstellung
- Standort
- Zürich
Skills
VorsorgeberatungFinanzberatungKundenberatungIAF | VBV-Zertifikat | Finanzplaner:inVerkaufKundenbeziehungsmanagement
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