Finanzplaner/in
Banque Raiffeisen
2010 NeuchâtelFestanstellungVeröffentlicht 27.4.2026
Über den Job
Wir suchen einen erfahrenen Finanzplaner (m/w) für die Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées. Du begleitest Kunden bei der umfassenden Finanzplanung und entwickelst massgeschneiderte Lösungen basierend auf deren Bedürfnissen und Lebenssituation.
Aufgaben
- Analysiere die finanzielle Gesamtsituation der Kunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge, Finanzierung, Versicherungen)
- Entwickle personalisierte, nachhaltige Finanzplanungslösungen, die den Anforderungen und Zielen der Klienten entsprechen
- Begleite Kunden bei wichtigen Finanzentscheidungen und stelle strukturierte Nachverfolgung der Pläne sicher
- Arbeite eng mit Kundenberatern und internen Spezialisten zusammen für kohärente, hochwertige Beratung
- Trage durch Expertise und gezielte Empfehlungen zur Portfolioentwicklung bei
- Stelle Einhaltung regulatorischer und dokumentarischer Anforderungen sicher
Profil
- Eidgenössisches Diplom als Finanzberater/in IAF (erforderlich)
- Fundierte Bankausbildung und/oder nachgewiesene Berufserfahrung in ähnlicher Position
- Kundenorientiert, lösungsorientiert, motiviert und mit exzellentem Servicebewusstsein
- Eigenständig, flexibel und geschätzter Teamplayer
- Kompetenz in Unternehmensübergabe und Verständnis für finanzielle, steuerliche und Nachfolgethemen
- Kenntnisse im Anlagebereich von Vorteil
Rahmenbedingungen
- Festanstellung, Neuchâtel, Bewerbungsfrist
- 20. Mai 2026
Skills
FinanzplanungKundenberatungVermögensmanagementSteuerplanungVorsorgeplanungUnternehmensübergabe
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