Finanzplaner/in 100%
Bank Avera
Wetzikon ZHFestanstellungVeröffentlicht 9.5.2026
Über den Job
Du berätst Privatpersonen umfassend in ihrer Finanz- und Pensionsplanung und entwickelst massgeschneiderte Lösungen. Als Finanzplaner/in bist du zudem interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende bei Vorsorgefragen.
Aufgaben
- Beratung von Privatpersonen bei Einkommens- und Vermögensplanung mit Fokus auf Pensionierung
- Ausarbeitung und Präsentation von gesamtheitlichen Finanz- und Massnahmenplänen
- Begleitung der Umsetzung von Lösungen und Identifikation von Cross-Selling-Möglichkeiten
- Interne Fachunterstützung für Kundenberatende zu Vorsorgethemen
- Referententätigkeit bei Kundenevents und internen Veranstaltungen
Profil
- Kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise mit Bankbranche-Erfahrung
- Eidgenössisches Fachausweis (FA) als Finanzplaner/in
- Vertieftes Fachwissen in Pensionsplanung und Bankprodukten
- Mehrjährige Beratungserfahrung in Einkommens- und Vermögensplanung
- Ausgeprägte Kundenorientierung und sicheres Auftreten
- Hohe Lösungsorientierung, vernetzte Denkweise und exakte Arbeitsweise
Rahmenbedingungen
6 Wochen Ferien
- Pensum
- 100%
- Standort
- Wetzikon ZH
- Vertrag
- Festanstellung
Skills
PensionsplanungFinanzberatungKundengesprächeVermögensplanungBankprodukte-Kenntnisse
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