Financial Planner & Relationship Manager 100%
Swiss Life AG
8640 Rapperswil-JonaFestanstellungVeröffentlicht 27.5.2026
Über den Job
Du berätst und betreuest wohlhabende Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, -organisation und Pensionierung. Als Financial Planner & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers entwickelst du massgeschneiderte Finanzlösungen und begleitest deine Klientel langfristig.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung und Betreuung in Vermögensplanung, -organisation und Pensionierungsplanung
- Erarbeitung komplexer Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
- Kontinuierliche Betreuung von individuellen Vermögensverwaltungsmandaten mit hoher Servicequalität
- Umsetzung erarbeiteter Lösungen und Sicherung fachlich sowie persönlich überzeugender Beratungen
- Aktive Mitwirkung bei kundenspezifischer Akquisition (Fachseminare, Webinare, repräsentative Aufgaben)
Profil
- Hochschulabschluss (Universität/Fachhochschule), idealerweise ergänzt durch Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in
- Fundierte Erfahrung in ganzheitlichem Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung
- Kompetenz in Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen; Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu erkennen
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und akquisitionsstarke Persönlichkeit
- Idealerweise Erfahrung mit eigenem Kundenbuch im oberen Affluent-Segment
- Deutsch auf Muttersprache-Niveau; Englisch und weitere Landessprachen von Vorteil
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 100% | Standort: Rapperswil-Jona | Vertrag: unbefristet
Skills
Wealth ManagementFinancial PlanningVermögensberatungRelationship ManagementSteueroptimierungPensionierungsplanung
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