Financial Planner & Relationship Manager 100%
Swiss Life AG
6003 LuzernFestanstellungVeröffentlicht 27.5.2026
Über den Job
Du berätst und betreust Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, -organisation und Pensionierungsplanung. Bei Swiss Life Wealth Managers erwartet dich eine agile Kultur mit flachen Hierarchien und echten Entwicklungsmöglichkeiten.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung und Pensionierungsplanung
- Entwicklung komplexer Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
- Umsetzung massgeschneiderter Lösungen und Sicherung hoher Beratungsqualität
- Kontinuierliche Betreuung von individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
- Aktive Mitgestaltung bei Kundenakquisition (Seminare, Webinare, repräsentative Aufgaben)
- Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen im oberen Affluent-Segment
Profil
- Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise mit Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in
- Fundierte Erfahrung in Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung
- Expertise in Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und akquisitionsstarke Persönlichkeit
- Idealerweise Erfahrung mit eigenem Kundenbuch im oberen Affluent-Segment
- Deutsch als Muttersprache; Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 100%
- Standort
- Luzern
- Vertrag
- Festanstellung
Skills
VermögensplanungWealth ManagementFinanzplanungRelationship ManagementSteueroptimierungKundenakquisitionDeutsch
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