Berater/in Vorsorge und Versicherungen
Emmenegger Compétences Conseils
Route de Florissant 13, 1206 GenèveFestanstellungVeröffentlicht 11.5.2026
Über den Job
Du begleitest eine vielfältige Kundschaft aus Privatpersonen, Unternehmen und internationalen Profilen. Du analysierst komplexe persönliche, berufliche und vermögensrechtliche Situationen und entwickelst massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Schutz und Finanzplanung.
Aufgaben
- Analyse von Kundensituationen und Identifikation von Vorsorge- und Versicherungsbedarf
- Beratung und Betreuung eines bereits vorhandenen Kundenportfolios
- Aktive Kundenakquisition und Aufbau langfristiger Vertrauensbeziehungen
- Entwicklung von individuellen Finanzplanungs- und Versicherungslösungen
- Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Partnern
- Einhaltung regulatorischer Vorgaben und administrativer Standards
Profil
- Ausbildung im kaufmännischen, finanziellen oder Versicherungsbereich oder gleichwertiger Titel (AFA ist ein Plus)
- Erste Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Versicherungswesen oder nachgewiesenes Umschulungsprojekt
- Hohes Interesse für finanzielle Sicherheit und langfristige Planung
- Sicherer Umgang mit digitalen und administrativen Tools
- Ausgeprägte Hörkompetenz, Vertrauensfähigkeit und Kundenorientierung
- Französisch erforderlich; weitere Sprachen von Vorteil
Rahmenbedingungen
Festanstellung | Dauerhafter Wohnsitz in Genf oder Region erforderlich | Führerschein notwendig | Strukturierte Einarbeitung und kontinuierliche Weiterbildung
Skills
VersicherungsberatungFinanzplanungKundenberatungCRM-SystemeVertriebFranzösisch
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