Finanzplaner (m/w/d)
Raiffeisenbank Region linker Zürichsee
Hauptstrasse 13, 8832 Wollerau SZFestanstellungVeröffentlicht 22.4.2026
Über den Job
Bei der Raiffeisenbank Region linker Zürichsee bauen wir unser Kompetenzzentrum Finanzplanung gezielt aus. Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die unsere Finanzplanungskompetenz aktiv mitprägt und mit Kunden vertieft zusammenarbeitet.
Aufgaben
- Führen Sie Finanzplanungen durch und präsentieren Sie massgeschneiderte Lösungen bei Kundinnen und Kunden
- Erkennen Sie Potenziale und Cross-Selling-Möglichkeiten aus der Finanzplanung
- Begleiten und unterstützen Sie unsere Beratenden bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen
- Analysieren Sie gemeinsam mit dem Vertrieb das Potenzial bestehender Kundinnen und Kunden und führen aktive Kontaktaufnahmen durch
- Wirken Sie an Kundenanlässen mit, halten Fachreferate und unterstützen den Vertrieb mit Ihrer Expertise
- Akquirieren Sie gezielt Neukunden durch aktive Vermarktung unserer Finanzplanungsdienstleistungen
Profil
- Mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung im Finanzsektor mit Schwerpunkt Finanzplanung
- Abgeschlossenes Studium oder vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
- Hohe Fachkompetenz, ausgeprägte Kundenorientierung und Begeisterung für persönliche Beratung
- Gewinnende, unternehmerische und abschlussorientierte Persönlichkeit
- Starke Netzwerkfähigkeit und regionales Engagement
Rahmenbedingungen
Festanstellung, flexible Arbeitsmodelle mit Homeoffice und Teilzeit-Möglichkeiten, Standort Wollerau SZ
Benefits
Exklusive Vorzüge bei Bankprodukten, Einkaufsvergünstigungen bei Dritten, überdurchschnittliche Altersvorsorge, internes Bildungsangebot mit Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen, Möglichkeit zum Einkauf zusätzlicher Ferienwochen, familiäres Umfeld mit Du-Kultur
Skills
FinanzplanungKundenberatungVermögensberatungCRM-SystemeVerkauf und Akquisition
Passende Jobs per KI-Matching
Erstelle dein kostenloses Profil und erhalte automatisch passende Stellen.
Kostenlos registrieren