Junior Finanzplaner/in
Raiffeisenbank Tägerwilen
Hauptstrasse 67, 8274 TägerwilenFestanstellungVeröffentlicht 13.5.2026
Über den Job
Wir erweitern unsere Vorsorge- und Pensionsplanung und suchen eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Junior Finanzplaner/in.
Aufgaben
- Durchführung von Erstgesprächen mit ganzheitlicher 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse
- Entwicklung von bedürfnisgerechten Finanzlösungen basierend auf individuellen Zielen und Lebenssituationen der Kunden
- Kompetente Finanzplanung unter Einhaltung strategischer und regulatorischer Vorgaben
- Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, Kampagnen und Kundenanlässen
- Proaktive Unterstützung von Kundenberater/innen bei Kundenbuchplanung und Potenzialentdeckung
Profil
- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in erforderlich
- Berufserfahrung in Finanz- und Pensionsplanung im Bankwesen von Vorteil
- Erfahrung mit Finanzplanungssoftware (Allfina, Logismata) idealerweise
- Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit hohem Qualitätsanspruch
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 80-100%
- Arbeitsort
- Tägerwilen
- Vertrag
- Festanstellung
- Startdatum
- Nach Vereinbarung
Benefits
- Flexible Arbeitsmodelle (mobiles Arbeiten, Homeoffice, Teilzeit)
- Internes und externes Weiterbildungsangebot mit Kostenbeteiligung
- Möglichkeit zum Einkauf zusätzlicher Ferienwochen (bis 2 Wochen pro Jahr)
- Grosszügiger Elternurlaub und freiwillige Familienzulage
- Unterstützung bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Skills
FinanzplanungKundenberatungPensionsplanungAllfina | LogismataBankwesen
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