Senior Kundenberater/in Vermögensverwaltung
Wilhelm AG
7000 ChurFestanstellungVeröffentlicht 14.5.2026
Über den Job
Als Senior Kundenberater/in bei einem etablierten Vermögensverwalter betreust du Privat- und institutionelle Kunden in der (Süd-)Ostschweiz. Du bringst Fachwissen, Transparenz und unternehmerisches Denken in deine Beratung ein.
Aufgaben
- Beratung und Betreuung von Privat- und institutionellen Kunden zu Vermögensverwaltung, Vorsorge und Finanzierung
- Aufbau und Pflege deines Netzwerks in der (Süd-)Ostschweiz
- Akquisition neuer Kunden und Ausbau des Kundenstamms
- Fundierte Finanzanalysen und ganzheitliche Beratungsansätze entwickeln
- Zusammenarbeit mit internen Fachexperten und Produktteams
- Eigenverantwortliche Übernahme von Projektverantwortung im Unternehmen
Profil
- Mehrjährige Erfahrung in Kundenberatung, Vermögensverwaltung oder Finanzbranche
- Höhere Fachausbildung mit betriebswirtschaftlichem Studium oder Banklehre
- Sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse
- Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Beratungskompetenz
- Unternehmerische Denkhaltung und Verantwortungsbewusstsein
- Starkes Netzwerk und Akquisitionserfahrung
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 80–100%
- Vertrag
- Festanstellung
- Standort
- Chur
Skills
VermögensverwaltungKundenberatungFinanzanalyseEnglischNetzwerkaufbauAkquisition
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