Verantwortlicher Kundenberatung Vermögensanlage
Banque Raiffeisen Mont-Aubert Orbe
Montagny-près-YverdonFestanstellungVeröffentlicht 9.5.2026
Über den Job
Du leitest ein Vermögensanlage-Portfolio und verantwortest die Teamführung von vier Mitarbeitern. Du entwickelst innovative Akquisitionsstrategien, berätst Kunden ganzheitlich und repräsentierst die Raiffeisen Mont-Aubert Orbe mit Engagement in der Region.
Aufgaben
- Verwaltung und Ausbau eines Kundenportfolios im Bereich Vermögensanlage mit Wachstumsorientierung
- Umfassende Finanzberatung mit Fokus auf Kundenbindung und Synergien zwischen Dienstleistungen
- Operative und strategische Führung eines vierköpfigen Teams (Zielvereinbarungen, Evaluationen, Coaching)
- Planung und Durchführung von Akquisitions- und Prospektionsaktivitäten
- Repräsentation der Bank bei Veranstaltungen, Seminaren und Kundentreffens
Profil
- Bankausbildung mit Finanzberater-Zertifikat (IAF, CFA, CIIA oder äquivalent)
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Vermögensanlage-Sektor
- Mindestens 3 Jahre Führungserfahrung von Teams
- Ausgezeichnete Kommunikations- und Beratungsfähigkeiten mit hoher Kundennähe
- Analytische Fähigkeiten, unternehmerisches Denken und ergebnisorientiert
- Organisationsfähigkeit und hohe Verantwortungsbereitschaft
Rahmenbedingungen
Festanstellung, Arbeitsort Montagny-près-Yverdon
Skills
Vermögensanlage-BeratungKundenberatungTeamführungFinanzberatungGeschäftsentwicklung
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