Finanzplaner
Banque Migros
1004 LausanneFestanstellungVeröffentlicht 18.5.2026
Über den Job
Bei Banque Migros entwickelst du massgeschneiderte Finanzplanungen für Privatkunden und hilfst ihnen, die besten Entscheidungen zu ihrer Vorsorge zu treffen. Du setzt individuelle Lösungen um und unterstützt dein Team mit deinem Fachwissen.
Aufgaben
- Erstellung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten
- Technische Unterstützung des Front-Office und Coaching in der Spezialisierung
- Präsentationen und Vorträge an Kundenevents in deinem Fachgebiet
- Mitgestaltung der Produktentwicklung im Bereich Finanzplanung
- Beratung von Privatpersonen zu umfassenden Finanzplanungen nach ihren individuellen Bedürfnissen
Profil
- Eidgenössisches Fachbrevet oder vergleichbare Qualifikation in Finanzplanung
- 2–3 Jahre Berufserfahrung in Finanzplanung
- Analytische Denkweise mit konzeptionellen Fähigkeiten und systemischem Verständnis
- Hohes Mass an Genauigkeit, Flexibilität und Proaktivität
- Ausgezeichnetes Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
- Affinität zu Spezialsoftware (insbesondere Allfina)
Rahmenbedingungen
- Sprachen
- Französisch (verhandlungssicher), Deutsch (gute Kenntnisse), Italienisch (von Vorteil)
- Standort
- 1004 Lausanne
Skills
FinanzplanungAllfinaFranzösischDeutschKundenberatungAnalytisches Denken
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