Finanzplaner

Banque Migros

1004 LausanneFestanstellungVeröffentlicht 18.5.2026

Über den Job

Bei Banque Migros entwickelst du massgeschneiderte Finanzplanungen für Privatkunden und hilfst ihnen, die besten Entscheidungen zu ihrer Vorsorge zu treffen. Du setzt individuelle Lösungen um und unterstützt dein Team mit deinem Fachwissen.

Aufgaben

Erstellung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten
Technische Unterstützung des Front-Office und Coaching in der Spezialisierung
Präsentationen und Vorträge an Kundenevents in deinem Fachgebiet
Mitgestaltung der Produktentwicklung im Bereich Finanzplanung
Beratung von Privatpersonen zu umfassenden Finanzplanungen nach ihren individuellen Bedürfnissen

Profil

Eidgenössisches Fachbrevet oder vergleichbare Qualifikation in Finanzplanung
2–3 Jahre Berufserfahrung in Finanzplanung
Analytische Denkweise mit konzeptionellen Fähigkeiten und systemischem Verständnis
Hohes Mass an Genauigkeit, Flexibilität und Proaktivität
Ausgezeichnetes Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
Affinität zu Spezialsoftware (insbesondere Allfina)

Rahmenbedingungen

Sprachen: Französisch (verhandlungssicher), Deutsch (gute Kenntnisse), Italienisch (von Vorteil)
Standort: 1004 Lausanne

Skills

FinanzplanungAllfinaFranzösischDeutschKundenberatungAnalytisches Denken

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