Kundenberater/in Finanzplanung 100%
Finanzplanung Zürichsee AG
Rapperswil SGFestanstellungVeröffentlicht 9.5.2026
Über den Job
Du entwickelst individuelle Finanzlösungen für Privatkunden und baust schrittweise dein eigenes Kundenportfolio auf. Ganzheitliche Beratung mit langfristigem Anspruch statt kurzfristige Abschlüsse – das ist unsere Philosophie.
Aufgaben
- Entwicklung individueller Lösungen in Steuern, Hypotheken, Versicherungen, Vorsorge und Vermögen
- Aufbau und professionelle Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
- Persönliche, ganzheitliche Finanzberatung mit langfristiger Orientierung
- Schrittweise Entwicklung zum zertifizierten Finanzplaner
Profil
- Abgeschlossene Grundausbildung (EFZ oder vergleichbar)
- Freude an echter Beratung und Menschenkontakt
- Eigenverantwortung, Lernbereitschaft und Zielorientierung
- Führerausweis Kategorie B
- Quereinsteiger und erfahrene Berater willkommen
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 100%
- Vertrag
- Festanstellung
- Standort
- Rapperswil SG
- Perspektiven
- Fundierte Ausbildung, anerkannte Abschlüsse (VBV, IAF, eidg. Finanzplaner), Entwicklung in Richtung Führungsverantwortung möglich
Skills
FinanzberatungKundenberatungVermögensplanungEigenverantwortung
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