Kundenberater/in Finanzplanung 100%
Finanzplanung Zürichsee AG
Alpenstrasse 2, 8640 RapperswilFestanstellungVeröffentlicht 23.4.2026
Über den Job
Gestalte die finanzielle Zukunft deiner Kunden mit ganzheitlicher, unabhängiger Beratung. Du wirst zum Vertrauenspartner in zentralen Lebensfragen – persönlich, strukturiert und langfristig orientiert.
Aufgaben
- Entwicklung individueller Lösungen in Steuern, Hypotheken, Versicherungen, Vorsorge und Vermögen
- Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
- Persönliche Kundenbegleitung statt Standardlösungen
- Schrittweise Entwicklung zum ganzheitlichen Finanzplaner
- Beratung auf höchstem Niveau ohne klassisches Vertriebsdenken
Profil
- Abgeschlossene Grundausbildung (EFZ oder vergleichbar)
- Echte Freude an Beratung und Umgang mit Menschen
- Eigenverantwortung, Lernbereitschaft und Zielorientierung
- Führerausweis Kategorie B
- Bereitschaft, anspruchsvolles Berufsbild zu erlernen (Quereinsteiger willkommen)
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 100%
- Standort
- Rapperswil (Alpenstrasse 2, 8640 Rapperswil)
- Vertrag
- Festanstellung
- Career-Perspektive
- Fundierte Ausbildung mit anerkannten Abschlüssen (VBV, IAF, eidg. Finanzplaner), Aufbau eigenes Kundenstamm, Entwicklung in Richtung Führungsverantwortung
Benefits
Strukturierte Einarbeitung und Coaching | Motiviertes Team mit breiter Expertise | Unternehmerisches Umfeld mit Freiraum | Kollegiale Atmosphäre am Zürichsee
Skills
FinanzberatungVermögensplanungKundenbeziehungsmanagementVerkaufsgesprächstechnik
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