Anlageberater:in Privatkundschaft
Alternative Bank Schweiz AG
Kalkbreitestrasse 10, 8036 ZürichFestanstellungCHF 107'300Veröffentlicht 16.4.2026
Über den Job
Selbstständige Betreuung von privater Anlagekundschaft in der Schweiz bei der werteorientierten Alternative Bank Schweiz. Sie entwickeln vertrauensvolle Partnerschaften und repräsentieren nachhaltiges Banking.
Aufgaben
- Eigenständige Betreuung und Beratung von Privatkunden zu Anlagevorschlägen und Portfolioanalysen
- Akquisition und Übernahme von Kundenbeziehungen sowie deren langfristige Entwicklung
- Erstellung und Überwachung individueller Anlagestrategien
- Zusammenarbeit mit dem Anlageberatungsteam und fachverwandten Abteilungen
- Kundenbetreuung und administrative Aufgaben im Anlagebereich
- Stellvertretung und Unterstützung innerhalb des Teams
Profil
- Betriebswirtschaftliches Studium (Uni/FH/HF) oder kaufmännische Ausbildung mit Banking & Finance Weiterbildung
- Mehrjährige Praxiserfahrung in Anlageberatung für Privatkundschaft
- Ausgezeichnete Kenntnisse in Finanzprodukten und regulatorischem Umfeld
- Erfahrung mit nachhaltigen Geldanlagen und echtes Interesse an ökologischen/sozialen Themen
- Dienstleistungsorientiert, teamfähig und lösungsorientiert
- Sehr gute Deutsch-Kenntnisse; Französisch und/oder Englisch von Vorteil
Rahmenbedingungen
Startdatum nach Vereinbarung. Grosse Flexibilität bezüglich Arbeitszeit und Arbeitsort. Eintritt in soziokratische Organisation mit hoher Eigenverantwortung.
Benefits
Sinnstiftende Tätigkeit in wertebasiertem Unternehmen. Transparente, gerechte Vergütung (maximale Lohnspanne 1:5). Engagiertes Team mit gemeinsamen Werten.
Skills
AnlageberatungFinanzproduktePortfolio-ManagementRegulatorisches FinanzwissenNachhaltige GeldanlagenMS OfficeFinnova
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