Vorsorgeberater/in 60-100%
BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich
Obstgartenstrasse 21, 8006 ZürichFestanstellungVeröffentlicht 5.5.2026
Über den Job
Du berätst Versicherte umfassend in allen drei Säulen der Altersvorsorge und gestaltest innovative Vorsorgelösungen bei der grössten Pensionskasse der Schweiz mit. Du arbeitest kundenorientiert und unterstützt die BVK bei der Umsetzung ihrer Vorsorgeberatung.
Aufgaben
- Erstelle Pensionsplanungen, Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen über alle 3 Säulen
- Dokumentiere Kundenkontakte und analysiere Vorsorgesituationen
- Wirke bei Kundenakquise, Marketing und Informationsveranstaltungen mit
- Unterstütze den Kundendienst bei Beratungsgesprächen zur 2. Säule
- Halte dich auf dem aktuellsten Wissensstand und trage zum Wissenstransfer bei
- Trage zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess und Projekten bei
Profil
- Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Studium oder vertiefte Fachausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner/in
- Fundierte Kenntnisse aller drei Säulen des schweizerischen Sozialversicherungssystems
- Praktische Erfahrung mit Planungstool Logismata Allfina Pension
- Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohe Kunden-, Qualitäts- und Dienstleistungsorientierung, gewinnende Persönlichkeit
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 60-100%
- Standort
- Zürich (Obstgartenstrasse 21, nahe Hauptbahnhof)
- Vertrag
- Festanstellung
Benefits
- Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen
- ZVV-BonusPass, LunchChecks
- Home Office
- Topmoderne Arbeitsplätze in Zürich
Skills
FinanzplanungVorsorgeplanungSchweizerisches SozialversicherungssystemLogismata Allfina PensionKundenberatungDeutsch
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