Relationship & Wealth Manager (w/m/d) 100%
Swiss Life AG
LuzernFestanstellungVeröffentlicht 9.5.2026
Über den Job
Wir suchen einen erfahrenen Relationship & Wealth Manager, der unsere vermögenden Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung, Pensionierung und Vermögensorganisation berät. Du arbeitest in einem agilen Startup-Umfeld innerhalb der Swiss Life Gruppe mit flachen Hierarchien und Hands-on-Mentalität.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, -organisation und Pensionierungsplanung
- Entwicklung und Umsetzung komplexer Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
- Kontinuierliche Betreuung von individuellen Vermögensverwaltungsmandaten mit hoher Servicequalität
- Aktive Mitgestaltung bei der Kundenakquisition durch Fachseminare, Webinare und repräsentative Aufgaben
- Aufbau und Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen im oberen Affluent-Segment
Profil
- Hochschulabschluss (Universität oder Fachhochschule), idealerweise ergänzt durch Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in
- Fundierte Erfahrung in ganzheitlichem Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung
- Kompetenz in Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen mit schneller Bedarfserkennung
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und akquisitionsstarke, aufgestellte Persönlichkeit
- Idealerweise bereits Erfahrung mit eigenem Kundenbuch im oberen Affluent-Segment
- Deutsch auf Muttersprach-Niveau; Englisch und weitere Landessprachen von Vorteil
Rahmenbedingungen
- Standort
- Luzern, 100% Festanstellung
Skills
Wealth ManagementVermögensplanungKundenberatungRelationship ManagementPensionsplanungSteueroptimierung
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