Senior Portfolio Advisor
LGT
ZürichFestanstellungVeröffentlicht 29.5.2026
Über den Job
Du betreust eigenständig Advisory-Mandate für vermögende Privatkunden und optimierst deren Portfolios. Als Senior Portfolio Advisor arbeitest du eng mit Relationship Managern zusammen und entwickelst massgeschneiderte Anlagekonzepte.
Aufgaben
- Eigenständige Betreuung von Advisory-Mandaten in enger Zusammenarbeit mit Relationship Managern
- Analyse und Optimierung von Portfolios sowie Erarbeitung von massgeschneiderten Anlagekonzepten
- Unterstützung der Relationship Manager in Akquisitions- und Kundenbindungsgesprächen
- Erstellung von Asset-Konsolidierungen für Private-Banking-Kunden
- Beratung zu anlagebezogenen Fragestellungen
- Aktive Vernetzung mit internen Produktspezialisten
Profil
- Mindestens 5 Jahre praktische Erfahrung in Anlageberatung, Portfolio Management oder Fund Management
- Fundierte Ausbildung in Finanzanalyse und/oder relevante Zertifizierungen (CFA, AZEK, CIIA, CAIA etc.)
- Umfassende Kenntnisse über sämtliche Anlageklassen
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Empathische und kundenorientierte Persönlichkeit mit professionellem Auftreten
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 100% | Standort: Zürich | Vertragstyp: Festanstellung
Benefits
Flexible Arbeitsmodelle, mind. 25 Tage Jahresurlaub, Pensionsplan, Coaching- und Mentoring-Programme, Wellness- und Gesundheitsprogramme, Rabatte auf Bankprodukte, Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub.
Skills
Portfolio ManagementAnlageberatungFinanzanalyseCFA | AZEK | CIIA | CAIADeutschEnglisch
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