Finanzplaner (m/w/d)
Raiffeisenbank Region linker Zürichsee
Über den Job
Sie bauen unsere Finanzplanungskompetenz bei der Raiffeisenbank Region linker Zürichsee aktiv aus. Als Finanzplaner führen Sie Finanzplanungen durch, präsentieren Lösungen und unterstützen unsere Beratenden und den Vertrieb bei der Umsetzung.
Aufgaben
- Finanzplanungen durchführen und Lösungen bei Kundinnen und Kunden präsentieren
- Potenziale und Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und nutzen
- Beratende und Vertriebsteams bei der Umsetzung von Massnahmen unterstützen
- Kundenbestand analysieren und aktiv zu Finanzplanungsthemen kontaktieren
- Kundenanlässe mitgestalten, Fachreferate halten und Vertriebsteams unterstützen
- Neukunden durch aktive Vermarktung unserer Finanzplanungen akquirieren
Profil
- Mehrjährige Erfahrung in Kundenbetreuung im Finanzsektor mit Schwerpunkt Finanzplanung
- Abgeschlossenes Studium oder vertiefte Fachausbildung im Bereich Finanzplanung
- Hohe Fachkompetenz, Kundenorientierung und Begeisterung für persönliche Beratung
- Gewinnende, unternehmerische und abschlussorientierte Persönlichkeit
- Starke Vernetzung in der Region und aktives Netzwerk
Rahmenbedingungen
Flexible Arbeitsmodelle (Homeoffice, mobiles Arbeiten, Teilzeit möglich)
- Standort
- Wollerau
Benefits
Eigeninitiative und Mitgestaltungsmöglichkeiten Flexible Arbeitszeiten und Work-Life-Balance Fachliche und persönliche Entwicklung mit internem Bildungsangebot und Kostenbeteiligung Aufstockung der Ferienwochen (bis zu 2 weitere Wochen pro Jahr) Exklusive Vorteile bei Bankprodukten und Einkaufsvergünstigungen Überdurchschnittliche Altersvorsorge Familiäres Umfeld mit Du-Kultur und Augenhöhe
Skills
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