Wealth Planner 100%
Swiss Life AG
Rue Marterey 5, 1005 LausanneFestanstellungVeröffentlicht 5.5.2026
Über den Job
Du berätst und begleitest private Kunden in Fragen der Vermögensplanung, Vorsorge und Altersplanung in unserer Lausanner Filiale. Du entwickelst komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Geldanlage, Vermögensorganisation und Steueroptimierung.
Aufgaben
- Umfassende Vermögensberatung für private Hochvermögenskunden durchführen
- Risikoanalysen durchführen und Portfolios über verschiedene Anlageklassen strukturieren
- Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und aktiv betreuen, idealerweise mit eigenem Kundenbestand
- Finanzielle Lösungen unter Berücksichtigung von Marktentwicklung, Zinsen und Inflation entwickeln
- Hohe Beratungs- und Dokumentationsqualität gewährleisten sowie regulatorische Vorgaben einhalten
- Eng mit Senior-Vermögensplanern und Spezialisten zusammenarbeiten
Profil
- Abgeschlossene Ausbildung in Bank- und Versicherungswesen, idealerweise Bachelor/Master (FH/Universität) plus Weiterbildung als Finanzberater (Fachausweis oder Diplom)
- Solide Erfahrung in ganzheitlicher Vermögensplanung und Vermögensmanagement-Kundenbeziehungen
- Hohe Kundenorientierung, Servicegesinnung und unternehmerisches Denken
- Nachgewiesene Erfolge bei Kundenakquise und Kundenbindung im Vermögensmanagement
- Fachkompetenz in Vorsorge, Finanzplanung, Geldanlagen und Steuerfragen
- Fließend Französisch (C2), sehr gutes Deutsch (C1); Englisch und weitere Landessprachen von Vorteil
Rahmenbedingungen
- Pensum: 100%
- Ort: Lausanne
- Vertrag: Festanstellung
Skills
VermögensplanungPrivate BankingGeldanlage | Investment ManagementFinanzberatungSteueroptimierungKundenbeziehungsmanagementFranzösischDeutsch
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