Senior Finanzplanerin (w/m)
Basler Kantonalbank
BaselFestanstellungVeröffentlicht 9.4.2026
Über den Job
Du berätst Kundinnen und Kunden umfassend in den Bereichen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern. Als Senior Finanzplanerin bei der Basler Kantonalbank unterstützt du ein etabliertes Team und gestaltest komplexe finanzielle Lösungen mit.
Aufgaben
- Kundinnen und Kunden (insbesondere Private Banking, Key Clients, E&E) in Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern beraten
- Komplexe Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen erstellen
- Pensionskassenoptimierungen und Steueroptimierungen durchführen
- Interne Schulungen, Präsentationen und Kundenanlässe mitgestalten
- Kundinnen und Kunden begeistern und Verhandlungen erfolgreich führen
Profil
- Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
- Fachspezifische Weiterbildung (eidg. Finanzplanerin, MAS Financial Consulting oder vergleichbar)
- Kenntnisse in Pensionskassenoptimierung (1e), Lohn vs. Dividendenvergleiche, Steueroptimierung
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Talent, komplexe Inhalte verständlich zu erklären
- Selbständig, lösungs- und ergebnisorientiert mit starkem Verhandlungsgeschick
- Freude am Kundenkontakt und hohe Begeisterungsfähigkeit
Rahmenbedingungen
Festanstellung in Basel. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten.
Skills
FinanzplanungPensionskassenoptimierungSteuerplanungVermögensberatungKundenberatung
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