Leiter Kundenberatung Vermögensanlage
Banque Raiffeisen Mont-Aubert Orbe
En Chamard, 1442 Montagny-près-YverdonFestanstellungVeröffentlicht 6.5.2026
Über den Job
Du leitest ein Kundenportfolio im Vermögensmanagement und bist verantwortlich für die strategische Entwicklung und operative Führung eines Teams von vier Personen bei der Banque Raiffeisen Mont-Aubert Orbe.
Aufgaben
- Kundenportfolio in Vermögensanlage piloteren, Wachstumschancen identifizieren und Akquisitionsstrategien entwickeln
- Umfassende Finanzberatung bieten und Kundenbeziehungen vertiefen, dabei Synergien zwischen den Diensten schaffen
- Team von vier Mitarbeitern technisch und operativ führen: Ziele setzen, Evaluationen durchführen, Coaching geben
- Prospektions- und Kundenakquisitionsaktivitäten planen und umsetzen
- Werte der Bank bei Veranstaltungen, Seminaren und Kundentreffen vertreten und repräsentieren
Profil
- Bankausbildung mit Finanzberater-Diplom (IAF, CFA, CIIA oder äquivalent, SAQ CWMA)
- Mindestens 5 Jahre nachgewiesene Erfahrung im Vermögensmanagement
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Teamführung
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und natürliche Kundenorientierung
- Analytisch stark mit ausgeprägtem kritischen Denken und Entscheidungskompetenz
- Proaktiv, unternehmerisch veranlagt und resultatsorientiert
Rahmenbedingungen
- Festanstellung, Standort
- En Chamard, 1442 Montagny-près-Yverdon (Schweiz)
Skills
VermögensberatungKundenbeziehungsmanagementTeamführungFinanzanalyseGeschäftsentwicklung
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