Relationship & Wealth Manager 100%
Swiss Life AG
6003 LuzernFestanstellungVeröffentlicht 25.4.2026
Über den Job
Du berätst und betreust Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung, Vermögensorganisation und Pensionierungsplanung. Bei Swiss Life Wealth Management arbeitest du in einem agilen Startup-Umfeld mit flachen Hierarchien und spannenden Entwicklungsmöglichkeiten.
Aufgaben
- Beratung und Betreuung von Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung und Pensionierungsplanung am Standort Luzern
- Entwicklung und Umsetzung von komplexen Beratungskonzepten in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
- Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherung hoher Servicequalität
- Erkennen von Kundenbedürfnissen und Entwicklung massgeschneiderter Lösungen
- Aktive Mitarbeit bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition (Fachseminare, Webinare, repräsentative Aufgaben)
Profil
- Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise mit Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in
- Fundierte Erfahrung in ganzheitlichem Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung
- Kompetenz in den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
- Idealerweise eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment und nachgewiesene Fähigkeit zum Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen
- Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und akquisitionsstarke, positive Persönlichkeit
- Deutsch auf Muttersprache-Niveau; Englisch und weitere Landessprachen von Vorteil
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 100%
- Standort
- 6003 Luzern
- Vertrag
- Festanstellung
Skills
Wealth ManagementVermögensplanungFinanzberatungRelationship ManagementKundenakquisition
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