Finanzplaner·in mit Berufserfahrung

• Ganzheitliche Finanzplanung für Privatkundschaft (Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, Nachlass)
• Erstellung personalisierter, regelkonformer Finanzplanungen nach Zielen und Lebenssituation der Klientschaft
• Begleitung der Klientschaft in allen Lebensphasen mit massgeschneiderten Lösungen
• Compliance-Überprüfung von Finanzplanungen und Vorsorgeplanung
• Fachliche Unterstützung und Beratung der Kundenberater·innen im Kanton zur Vorsorge
• Aktive Portfoliounterstützung durch Fachwissen und gezielten Rat

• Mindestens 6 Jahre bestätigte Berufserfahrung in Finanzplanung und Vermögensplanung
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung plus Spezialisierung in Finanzplanung/Vorsorge (Brevét als Finanzplaner·in oder in Ausbildung) oder gleichwertiger Abschluss
• Sichere Kenntnisse in Vermögensübertragung, Steuern und Erbrecht
• Ausgezeichnete schriftliche Französischkompetenz
• Französisch Muttersprache, Deutsch und/oder Englisch (B2 level)
• Analytisches und unternehmerisches Denken, zuverlässig und hartnäckig
• Gute Kommunikations- und Kundenfähigkeiten, organisiert mit Prioritätssinn

Pensum 80–100%, Eintritt sofort oder nach Vereinbarung, Festanstellung

Zertifizierte berufsrelevante Schulungen, hochwertige Sozialleistungen, attraktive Arbeitsbedingungen, abwechslungsreiche Tätigkeit im ganzen Kanton, dynamische Arbeitsatmosphäre, Arbeiten bei einer Bank in Menschengrösse