Vorsorgeberater/-in 60%
Dimovera Nachlasstreuhand GmbH
WinterthurFestanstellungVeröffentlicht 16.5.2026
Über den Job
Du berätst Kunden zu Vorsorgeinstrumenten wie Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag und Bestattungswünsche. Mit Hausbesuchen erfasst du individuelle Wünsche zur Vermögensaufzösung und dokumentierst Vertragsbeziehungen.
Aufgaben
- Eigenständige Kundengespräche an den Standorten Zürich und Winterthur führen
- Vorsorgeinstrumente (Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Bestattungswünsche) besprechen und dokumentieren
- Hausbesuche durchführen zur Erfassung von Wünschen und Vermögensbeständen
- Bestandesaufnahmen, Schlüsselverwaltung und Wertsachen katalogisieren
- Vertragsbeziehungen festhalten und organisieren
Profil
- Kaufmännische oder medizinische Grundausbildung mit Kundenberatungserfahrung
- Herzliche, kommunikative Persönlichkeit mit positiver Lebenseinstellung
- Gute MS-Office-Kenntnisse und sichere Rechtschreibung
- Deutsch Muttersprache, weitere Sprachen von Vorteil
- Gutes Auffassungsvermögen, exakte und zuverlässige Arbeitsweise
- Freude am Umgang mit älteren Menschen und Sicherheit im Umgang mit sensiblen Themen
Rahmenbedingungen
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit
- Pensum
- 60%
- Standort
- Winterthur/Zürich
- Vertrag
- Festanstellung
Skills
KundenberatungMS OfficeDeutschVorsorgeplanungDokumentation
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