Spezialist/in Vorsorge und Finanzplanung 80–100%
ZURICH, Generalagentur Ilario Toma
Biel / Lyss / MünchenbuchseeFestanstellungVeröffentlicht 9.5.2026
Über den Job
Du entwickelst und realisierst ganzheitliche Finanz- und Pensionsplanungslösungen für anspruchsvolle Privat- und Unternehmenskunden. Als Fachspezialist und Sparringspartner unterstützt du unsere Kundenberater aktiv und gewinnst neue Kunden hinzu.
Aufgaben
- Erstellung professioneller Finanz- und Pensionsplanungen
- Entwicklung und Umsetzung massgeschneiderter Vorsorge- und Anlagelösungen
- Unterstützung der Kundenberater im Verkaufsprozess
- Durchführung von Fachvorträgen und Kundenevents
- Aktive Gewinnung neuer Kunden und Netzwerkpartner
- Aufbau eigener Marktposition mit fachlicher Begleitung
Profil
- Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufserfahrung in Vorsorge & Finanzprodukten
- Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder gleichwertige Qualifikation (FH, Universität, MAS)
- Unternehmerisches Denken und hohe Eigenverantwortung
- Überzeugendes Auftreten und ausgeprägte Sozialkompetenz
- Belastbar, strukturiert und lösungsorientiert
- Sehr gute Deutschkenntnisse
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 80–100% | Start: nach Absprache | Vertrag: Festanstellung | Standort: Biel / Lyss / Münchenbuchsee | Reisebereitschaft im Verkaufsgebiet erforderlich
Benefits
- Gezielte fachliche und persönliche Weiterentwicklung
- Leistungsorientierte Entlöhnung mit echtem Einkommenspotenzial
- Überdurchschnittliche Sozialleistungen
- Attraktive Zuschüsse bei Lebensversicherungen
- 20 Wochen Mutterschaftsurlaub / 6 Wochen Vaterschaftsurlaub
- Flottenrabatte bei Fahrzeugmarken
Skills
FinanzberatungPensionsplanungFinanzplanungVerkaufKundenpräsentationen
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