Berater/in Vermögensberatungskunden 80-100%
Valiant Bank AG
LuzernFestanstellungVeröffentlicht 16.5.2026
Über den Job
Als Berater/in Vermögensberatungskunden sind Sie kompetente Ansprechperson für vermögende Privatkunden und gestalten ihre Finanzielle Zukunft aktiv mit.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung von Vermögenskunden in den Bereichen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren
- Eigenständiger Aufbau und Ausbau eines Kundenportfeuilles sowie aktive Netzwerkpflege
- Aktive Akquisition und ertragsorientierte Weiterentwicklung des Kundenstamms
- Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsbereichen und Identifikation von Cross-Selling-Potentialen
- Teilnahme an Kundenevents und Repräsentation der Bank
Profil
- Bankausbildung und bankspezifische Weiterbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Bankbranche mit Fokus auf Anlegen und Vorsorge
- Hohe Selbstständigkeit, Eigeninitiative und ausgeprägtes Akquisitionstalent
- Freude am Kundenkontakt und schnelle Erfassung von Bedürfnissen
- Starkes Beziehungsnetz und regionale Verankerung
Rahmenbedingungen
- Pensum
- 80-100%, Festanstellung, flexible Arbeitszeitmodelle (Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeit möglich)
Benefits
- Sonderkonditionen auf Bankdienstleistungen
- Vergünstigter REKA-Guthaben-Bezug
- 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit
- Mitarbeitervermittlungsprämie
- Investition in Personalentwicklung und Talentförderung
Skills
VermögensberatungKundenberatungAkquisitionAnlageberatungVorsorgeplanung
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