Junior Finanzplaner/in
Raiffeisenbank Tägerwilen
TägerwilenFestanstellungVeröffentlicht 16.5.2026
Über den Job
Wir erweitern unsere Vorsorge- und Pensionsplanung und suchen eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Junior Finanzplaner/in. Du unterstützt unsere Kundenberater/innen bei der ganzheitlichen Finanzplanung und Pensionsberatung.
Aufgaben
- Durchführung von Erstgesprächen mit 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse
- Entwicklung von bedürfnisgerechten Finanzplanungslösungen unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben
- Proaktive Unterstützung der Kundenberater/innen bei Kundenbuchplanung und Potenzialentwicklung
- Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen und Kampagnen
- Unterstützung bei repräsentativen Aufgaben und Kundenterminen
Profil
- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in erforderlich
- Ideale Erfahrung mit Finanzplanungssoftware wie Allfina oder Logismata
- Ausgeprägte Kundenorientierung, Teamfähigkeit und sicheres Auftreten
- Hoher Qualitätsanspruch mit unternehmerischem Denken
- Bereitschaft zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
Rahmenbedingungen
80–100% Festanstellung, flexible Arbeitszeit mit Homeoffice und mobiler Arbeit, Teilzeit möglich.
Benefits
Individuelle fachliche Entwicklung mit internem Bildungsangebot und Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen, zusätzliche Ferienwochen kaufbar, Elternurlaub und Familienzulage.
Skills
FinanzplanungPensionsplanungAllfina | LogismataKundenkommunikationBedarfsanalyse
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