Wird geladen...

Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% – Luzern | JobRevolt

Über den Job

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Das Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung – losgelöst von Produktinteressen, ganzheitlich und individuell zugeschnitten. Erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgaben

Gemeinsam mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern erarbeitest du umfassende und objektive Vermögensplanungen für unsere anspruchsvollen Kundinnen und Kunden
Du analysierst individuelle Kundensituationen, erstellst fundierte Kundendokumentationen und präsentierst deine Ergebnisse professionell und überzeugend
Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden wir Dich on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner aus
Nach erfolgreichem Abschluss zum eidg. dipl. Finanzplaner bzw. zur eidg. dipl. Finanzplanerin übernimmst du eigenständig Kundenverantwortung und begleitest langfristige Kundenbeziehungen

Profil

Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH) und interessierst dich für eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
Mit Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist möchtest du aktiv etwas bewegen und den weiteren Aufbau mitgestalten
Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stellst du konsequent ins Zentrum und überzeugst mit einer verantwortungsbewussten Arbeitsweise
Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus und runden dein Profil idealerweise ab

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Ort: Luzern
Arbeitgeberin: Swiss Life Wealth Management AG
Kontakt: Petra Bärtsch, Talent Acquisition Partner
Hinweis: Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt.

Benefits

Unkomplizierte Unternehmenskultur mit Hands-on-Mindset und flachen Hierarchien
Ausbildung on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner
Perspektive zum Abschluss als eidg. dipl. Finanzplaner bzw. eidg. dipl. Finanzplanerin mit eigenständiger Kundenverantwortung
Spannende Entwicklungsmöglichkeiten

Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Über den Job

Über den Job

Aufgaben

Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

Skills

Weitere offene Stellen