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Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100% – Swiss Life AG | JobRevolt

Über den Job

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Ein Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung – losgelöst von Produktinteressen, ganzheitlich und mit individuell zugeschnittenen Lösungen. Erwartet dich: unkomplizierte Unternehmenskultur, Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Aufgaben

Gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern umfassende und objektive Vermögensplanungen für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden erarbeiten
Individuelle Kundensituationen analysieren, fundierte Kundendokumentationen erstellen und Ergebnisse professionell und überzeugend präsentieren
Massgeschneiderte Anlagekonzepte, individuelle Finanzplanungen, passende Hypothekarstrategien oder Steueroptimierungskonzepte erarbeiten – on und off the Job Ausbildung zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner
Nach erfolgreichem Abschluss zum/zur eidg. dipl. Finanzplaner/in eigenständig Kundenverantwortung übernehmen und langfristige Kundenbeziehungen begleiten

Profil

Hochschulabschluss (Uni/FH)
Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung mit langfristigem Beratungsansatz
Engagement, Eigeninitiative und Teamgeist; Wille, aktiv etwas zu bewegen und den weiteren Aufbau mitzugestalten
Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden konsequent im Zentrum, verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Stilsicheres Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen von Vorteil

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Ort: Zürich
Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Management AG
Kontakt: Petra Bärtsch, Talent Acquisition Partner
Hinweis Personalvermittlungen: Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt.

Benefits

Unkomplizierte Unternehmenskultur
Hands-on-Mindset
Flache Hierarchien
Spannende Entwicklungsmöglichkeiten
Ausbildung on und off the Job zur Wealth Plannerin bzw. zum Wealth Planner bis hin zum/zur eidg. dipl. Finanzplaner/in

Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

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Aufgaben

Profil

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Benefits

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