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Finanzplanerin / Finanzplaner (a) – Bern | JobRevolt

Über den Job

Finanzplanerin / Finanzplaner (a) bei der BEKB-Gruppe, die in der Region Bern/Solothurn Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen berät. Du bringst dein Team aufs nächste Level und gestaltest die BEKB entscheidend mit.

Aufgaben

Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte, komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen
Du bist Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches
Du sorgst für eine aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und unterstützt sie bei deren Zielerreichung
Du referierst an Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen und akquirierst selbstständig neue Mandate

Profil

Du verfügst über eine solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen sowie eine abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
Dank deiner guten Sprachkenntnisse in Deutsch bist du in der Beratung überzeugend, idealerweise bringst du noch eine weitere Fremdsprache Französisch mit
Du bist eine initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
Du bist eine flexible Persönlichkeit mit einer exakten und Arbeitsweise und angenehmen Umgangsformen

Rahmenbedingungen

Pensum: 60-100%
Arbeitsort: Bern-Bundesplatz
Führungskraft: Sonja Frutiger, Leiterin Finanzplanung
HR-Kontakt: Justyna Walloschek, HR Business Partnerin

Benefits

Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell
Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit)
Zwischen 27 – 30 Ferientage pro Jahr
Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden
Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert

Finanzplanerin / Finanzplaner (a)

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Benefits

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