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Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100% – Zürich | JobRevolt

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Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG / Zurich Insurance Company Ltd / Zurich Compagnie d'Assurances SA

Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100%

Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG / Zurich Insurance Company Ltd / Zurich Compagnie d'Assurances SA

ZürichFestanstellungVeröffentlicht 11.8.2026

Über den Job

Über den Job

Werde Teil des Teams des Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Business Unit Schweiz und arbeite Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus. In dieser Rolle unterstützt du die Vorsorgespezialisten auf den Generalagenturen und erstellst selbständig und zuverlässig Finanz- und Pensionsplanungen. Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und in dem Hilfsbereitschaft einen wichtigen Stellenwert hat.

Aufgaben

Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Profil

Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexperte NDS HF sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Rahmenbedingungen

Pensum: 80 - 100% (Teilzeit oder Vollzeit)
Arbeitsort: Zürich, Oerlikon
Hybrides Arbeiten: bis zu 40%
Kontakt: Senior Talent Acquisition Consultant Jasmina Pipic
Onlinebewerbung – auch ohne Bewerbungsschreiben möglich

Benefits

Flexible Arbeitsmodelle
Interessante Weiterbildungsmöglichkeiten
Starke Kultur, geprägt von Akzeptanz, Vielfältigkeit und Teamorientierung

Skills

Finanzplaner eidg. FachausweisFinanzplanungsexperte NDS HFPensionsplanungFinanzplanungVorsorgeberatungProzessoptimierung

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