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Finanzplaner (w/m/d) – Raiffeisenbank Kelleramt-Albis | JobRevolt

Über den Job

Die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Oberlunkhofen und einer Geschäftsstelle in Affoltern am Albis, will ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen ausbauen und sucht eine Persönlichkeit als Finanzplaner/in.

Aufgaben

Fachliche Verantwortung für das Thema Vorsorgen (inklusive Wissenstransfer innerhalb der Bank)
Durchführung von einfachen und komplexeren Finanz-/Pensionsplanungen (Durchführung der Kundengespräche und Erstellung der Planungen)
Fachliche Unterstützung der Hauptkundenberater mittels Gesprächsbegleitungen
Sicherstellen einer hohen Qualität von Planungen und Analysen der Hauptkundenberater
Viel Kundenkontakt, aber kein eigenes Kundenbuch
Ansprechpartner innerhalb der Bank und zu den Fachabteilungen von Raiffeisen Schweiz
Beratungen zum Thema Absichern und Nachlass

Profil

Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

Rahmenbedingungen

Standorte: Oberlunkhofen (Hauptsitz) und Affoltern am Albis (Geschäftsstelle)
Teilzeitarbeit möglich
Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Manuel Huber, Leiter Privat- und Firmenkunden
Onlinebewerbung

Benefits

Familiäres Umfeld mit genossenschaftlichen Werten (Miteinander. Füreinander.) und Du-Kultur über alle Funktionsstufen hinweg
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub und Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage (sofern die ordentlichen kantonalen Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden)
Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung
Exklusive Vorteile bei Bankprodukten
Diverse Einkaufsvergünstigungen bei Dritten
Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Finanzplaner (w/m/d)

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