Finanzplaner

Finanzplaner (w/m/d)

Für die Raiffeisenbank Bern, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen am Waisenhausplatz und in b. Bern, suchen wir eine engagierte, proaktive und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) 70-100%. Finanzplaner (w/m/d) Was erwartet Sie?

Was bringen Sie mit?

Wir pflegen ein familiäres Umfeld Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg. Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei. Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

• Finanzplaner (w/m/d)
• Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft.
• Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials
• Aktive Mitgestaltung der Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
• Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen
• Sie haben die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügen idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
• Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen: Anlegen, Vorsorgen, Absichern und Finanzieren
• Sie arbeiten selbständig, strukturiert sowie zielorientiert und überzeugen durch Ihre ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
• Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware von Vorteil.