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Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning – Berner Kantonalbank AG | JobRevolt

Über den Job

Die BEKB-Gruppe berät und begleitet in der Region Bern/Solothurn Privat- und Firmenkunden mit innovativen Finanzdienstleistungen. Mit der IT-Tochtergesellschaft aity AG werden die technischen Voraussetzungen geschaffen. Als Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning bringst du dein Team aufs nächste Level und gestaltest die BEKB entscheidend mit.

Aufgaben

Seite an Seite mit unseren Expertinnen und Experten bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Beratungsmandate zuständig
Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen, Steuerverwaltungen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge)
Du dokumentierst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen und anderen Beratungsdienstleistungen
Für unsere Steuer-, Nachlass-, und Unternehmensnachfolgeexperten bist du eine wichtige Ansprechperson für administrative Belange und fungierst als "gute Seele" im Team

Profil

Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre im Bankenwesen
Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass oder Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits optimalerweise ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen
Deine Muttersprache ist Deutsch und du bringst idealerweise noch ösisch-Kenntnisse mit, arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden, Finanzcoaches sowie Ämtern
Du bist eine offene, proaktive, hilfsbereite, lösungsorientierte Persönlichkeit und ein echter Teamplayer und hast auch bei der Organisation von kleinen Veranstaltungen Freude
Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise

Rahmenbedingungen

Pensum: 50-100%
Arbeitsort: Bern-Bundesplatz
Auskunft zur Stelle: Leiterin Wealth Planning (E-Mail)
HR-Kontakt: Justyna Walloschek, HR Business Partnerin

Benefits

Förderung deines individuellen Entwicklungsbedarfs, zeitlich und finanziell
Flexible Arbeitsformen (Teilzeit, Job-Sharing, Homeoffice, Jahresarbeitszeit)
Zwischen 27 – 30 Ferientage pro Jahr
Nachhaltige Vergütung: keine individuellen Boni, sondern Erfolgsbeteiligung für alle Mitarbeitenden
Du-Kultur - offen – persönlich – teamorientiert

Fachspezialistin / Fachspezialist Wealth Planning

Über den Job

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Benefits

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