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Wealth Planner (f/h/d) 100% – Swiss Life AG | JobRevolt

Über den Job

Conseil individualisé en prévoyance et en finance pour accompagner les clients dans la préparation de leur avenir financier et la construction de leur indépendance financière. Poste basé à la succursale de Lausanne.

Aufgaben

Conseiller et accompagner une clientèle privée de manière globale en matière de fortune, de prévoyance et de planification de la retraite au sein de la succursale de Lausanne
Mener avec professionnalisme des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune, de l'analyse du risque et de l'optimisation fiscale
Garantir un conseil convaincant, tant sur le plan professionnel que personnel, nouer activement des relations clientèle à long terme; idéalement avec son propre portefeuille clientèle
Établir des profils de risque, structurer des portefeuilles dans différentes classes d'actifs sur cette base, en tenant compte de l'évolution du marché, des taux d'intérêt et de l'inflation
Garantir une qualité élevée de conseil et de documentation, respecter systématiquement les normes réglementaires et internes
Travailler en étroite collaboration avec des associés, des planificateurs de fortune seniors ainsi que des spécialistes

Profil

Formation achevée en banque et en assurance, idéalement complétée par un Bachelor ou un Master (HES/université)
Formation continue de conseiller financier ou conseillère financière (avec brevet fédéral ou diplôme)
Interlocuteur compétent en matière de prévoyance, de planification financière, de placements et de fiscalité, capable d'identifier rapidement les besoins de la clientèle et de développer des solutions sur mesure
Solide expérience en planification globale de fortune et en gestion des relations dans la gestion de fortune
Forte orientation vers la clientèle et le service
Esprit d'entreprise, volonté d'agir et manière axée sur les objectifs et sur les acquisitions
Tenue de son propre registre clientèle et succès avérés dans le suivi et l'acquisition de clientes et clients de gestion de fortune
Communication parfaite en français (C2) et très bonne en allemand (C1); l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Ort: Lausanne
Kontakt: Petra Bärtsch, Talent Acquisition Partner

Wealth Planner (f/h/d) 100%

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