Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions

Erfolg nach zwölf Monaten:

• Du analysierst die wichtigsten Advisory Journeys von der Vorbereitung über das Kundengespräch bis zu Umsetzung und Review.
• Du entwickelst AI-gestützte Lösungen für Gesprächsvorbereitung, Protokollierung, Aufgaben, Zusammenfassungen und Follow-ups.
• Du verbesserst den strukturierten Finanzgrundriss und die Erkennung relevanter Beratungsfelder über Vorsorge, Versicherung, Hypotheken, Anlagen, Steuern, Immobilien und Nachfolge hinweg.
• Du entwickelst Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfungen für Beratungsunterlagen, Lösungsvergleiche und Kundendokumentation.
• Du baust einen verlässlichen Zugriff auf Fachwissen, Produktinformationen, Prozesse und interne Standards auf.
• Du definierst gemeinsam mit Compliance und Fachverantwortlichen klare Grenzen, Freigaben und Eskalationen.
• Du testest Lösungen mit ausgewählten Beratergruppen, erhebst Feedback und misst Zeitgewinn, Qualität, Nutzung und Kundenwirkung.
• Du übersetzt fachliche Anforderungen in klare Product Briefs und arbeitest eng mit Product, Technology, Data und Salesforce-Verantwortlichen zusammen.
• Du entwickelst Schulungen, Standards und Best Practices, die im Beratungsalltag funktionieren.
• Du sorgst dafür, dass neue Möglichkeiten in axis, Salesforce und prisma zu einer kohärenten Beratungslogik verbunden werden.
• Die wichtigsten Advisory-Prozesse und Qualitätskriterien sind dokumentiert und priorisiert.
• Mindestens zwei AI-gestützte Advisory Workflows sind produktiv und werden von definierten Nutzergruppen regelmässig eingesetzt.
• Vorbereitungs- und Nachbearbeitungszeit sinken, während Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit steigen.
• Beratungspotenziale und nächste sinnvolle Schritte werden konsistenter erkannt und bearbeitet.
• Die Rollen von Berater, Fachspezialist, AI, Salesforce, axis und prisma sind im Prozess eindeutig geklärt.

Von Vorteil:

• Mehrjährige Erfahrung in Finanzberatung, Banking, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Wealth Management oder Advisory Operations.
• Breites Verständnis von Kundenbedürfnissen und Beratungsprozessen; Du musst nicht in jeder Disziplin Spezialist sein, aber Zusammenhänge erkennen.
• Erfahrung in Prozessentwicklung, Qualitätssicherung, Product Ownership oder der Einführung neuer Beratungswerkzeuge.
• Praktische Erfahrung mit generativer AI und die Fähigkeit, Ergebnisse fachlich kritisch zu beurteilen.
• Hohes Verantwortungsbewusstsein bei Kundendaten, Dokumentation und regulatorischen Anforderungen.
• Fähigkeit, erfahrene Beraterinnen und Berater für neue Arbeitsweisen zu gewinnen und Veränderungen pragmatisch umzusetzen.
• Sehr gutes Deutsch und gutes Englisch; weitere Landessprachen sind von Vorteil.
• Ausbildung oder Weiterbildung in Finanzplanung, Banking, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken oder Wealth Management.
• Erfahrung mit Salesforce, Beratungsplattformen, CRM-Datenmodellen oder Wissenssystemen.
• Erfahrung mit mehreren Standorten oder dezentralen Vertriebseinheiten.

• Ein unternehmerisches Mandat mit direktem Zugang zu Entscheidungen und kurzen Umsetzungswegen.
• Die Möglichkeit, AI nicht als Nebenprojekt, sondern in zentralen Geschäftsprozessen und Kundenlösungen zu verankern.
• Ein wachsendes Unternehmen mit über 200 Mitarbeitenden, mehr als 18'000 Kundinnen und Kunden und 13 Standorten.
• Zusammenarbeit mit Fachspezialisten aus Finanzplanung, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Anlagen, Immobilien und Unternehmensberatung.
• Moderne Arbeitsmittel, Raum für Eigenverantwortung und die Erwartung, dass Du sichtbar Wirkung erzeugst.
• Ein Arbeitsumfeld, in dem Geschwindigkeit zählt, Qualität aber nicht verhandelbar ist.