Conseiller-/ère en planification financière 80 - 100 %

• acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière et les thèmes généraux de prévoyance
• établir des plans financiers et des analyses spécifiques (clientèle privée/commerciale et entrepreneurs/-ses)
• présenter les solutions à la clientèle et l'accompagner lors de la réalisation des mesures définies
• conseiller et accompagner la clientèle au sujet des thèmes principaux (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) en collaboration avec les partenaires de réseau
• identifier et démontrer les possibilités de vente croisée
• soutenir les conseillères et conseillers à la clientèle lors de questions techniques
• participer à des événements clientèle et des formations continues ainsi que tenir des exposés techniques

• expérience dans l'établissement de planifications financières
• formation continue achevée dans le domaine de la planification financière (brevet fédéral de conseiller/-ère financier/-ère, diplôme d'expert-e en planification financière, MAS en Financial Consulting ou expert-e financier/-ère PME)
• connaissances actuelles et plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• aisance dans le contact avec la clientèle et travail axé sur les résultats et les objectifs
• autonomie, efficacité, précision et facilité de communication
• bonnes connaissances informatiques, notamment de Logismata, Excel et PowerPoint
• langue maternelle française et bonne maîtrise de l'allemand (niveau B2)
• disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura

Avantages:

• Pensum: 80 - 100 %
• Lieu: Neuchâtel
• Contact - questions sur le poste: Martin Koller
• Contact - questions sur le processus de candidature: Martina Carlen
• Souhaitez-vous relever ce défi? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
• tâches passionnantes et variées pour des collaborateurs qui participent, simplifient et font preuve d'idées engagées
• culture simple et claire avec dialogue d'égal à égal et culture collégiale et amicale