Wird geladen...

Finanzplaner – Bern | JobRevolt

Über den Job

Die Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost ist eine der grössten Raiffeisenbanken der Schweiz mit 116 Mitarbeitenden und entwickelt sich als innovative Genossenschaftsbank konsequent zur Beratungsbank weiter. Sie suchen einen Finanzplaner zur Verstärkung ihres Teams.

Aufgaben

Unterstütze Hauptkundenberatende bei Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanungsdienstleistungen für Privatkundinnen und Privatkunden
Führe Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatungen eigenverantwortlich durch
Unterstütze Kundinnen und Kunden bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen
Analysiere die finanzielle und persönliche Lebenssituation von Kundinnen und Kunden und erarbeite bedürfnisgerechte Lösungen
Erstelle individuelle Finanz- und Pensionsplanungen mithilfe moderner Expertentools
Arbeite bei komplexen Nachlass- und Vorsorgethemen mit internen und externen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zusammen und koordiniere diese
Stelle gemeinsam mit Hauptkundenberatenden erstklassige Kundenbetreuung sicher und trage zur Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts bei
Repräsentiere die Bank an Kundenveranstaltungen und Fachanlässen in der Region

Profil

Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung
Mehrjährige Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung sowie fundierte Bankausbildung
Hohe Kundenorientierung und ausgeprägtes Beratungs- und Verhandlungsgeschick
Hohe Eigenverantwortung mit proaktiver, strukturierter und selbstständiger Arbeitsweise
Überzeugende Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie authentisches Auftreten
Französischkenntnisse sind von Vorteil
Regionale Verankerung und bestehendes Netzwerk sind ein Plus

Rahmenbedingungen

Pensum: 70–100 %
Ort: Sensetal Freiburg-Ost
Kontakt für inhaltliche Fragen: D'Agostino, Leiter Vorsorge- und Pensionsplanung
Kontakt für Bewerbungsprozess: Frey, Mitarbeiter Personal
Bewerbung per E-Mail
Wir freuen uns auf deine Bewerbung

Benefits

Familiäres Umfeld mit Du-Kultur über alle Funktionsstufen
Vielfältiges internes Bildungsangebot und Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen
Flexible Arbeitsmodelle: mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen
Exklusive Vorteile bei Bankprodukten
Diverse Einkaufsvergünstigungen bei Dritten
Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Finanzplaner

Über den Job

Über den Job

Aufgaben

Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

Skills

Weitere offene Stellen