Finanzplanerin

Basler Kantonalbank

BaselFestanstellungVeröffentlicht 15.10.2026

Finanzplanerin – Basel | JobRevolt

Über den Job

Die BKB und ihre Tochter Bank Cler suchen Verstärkung für das Team Finanzplanung und die Abteilung Beratung & Lösungen in Basel.

Durchführen von Erstterminen von vermögenden Privatkunden
Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar
Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen
Definition der weiteren Umsetzungsmassnahmen aus den Planungen zusammen mit den Kundenberatenden
Anlaufstelle für Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern, Vorsorge

Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting
Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, sowohl Kundenberatende als auch Kundinnen und Kunden zu begeistern
Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich, einfach und klar zu erklären

Ort: Basel
Bewerbung: Beantwortung von drei kurzen Fragen im Bewerbungstool (Motivationsschreiben nicht erforderlich)
Fachliche Fragen: Leiterin Finanzplanung (Kontakt via Bewerbungstool)

FinanzplanungKundenberatungVermögensmanagementHonorarberatung

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Ihre Stärken für diese Rolle

Passung zu den Anforderungen

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