Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseillers dans la gestion des dossiers clients
Préparer et élaborer des propositions de placement en collaboration avec les conseillers
Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement
Veiller à la qualité et à l'exactitude des données clients ainsi qu'au respect des exigences réglementaires
Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales
Collaborer activement au bon fonctionnement et au développement du secteur placements

Formation bancaire complète (CFC bancaire ou formation jugée équivalente)
Expérience dans le domaine bancaire, idéalement dans les placements ou le conseil à la clientèle
Intérêt marqué pour les marchés financiers et les solutions de placement
Excellente organisation, sens des priorités et rigueur administrative
Aisance relationnelle et orientation clientèle prononcée
Esprit d'équipe, engagement et autonomie dans l'exécution des tâches
Bonne maîtrise des outils informatiques usuels
Domicilié-e en Suisse

Pensum: 80% - 100%
Start: à convenir
Localité: Lavaux
Contact: Monsieur Etienne Chamot (Responsable conseil gestion de fortune) ou Madame Katia Viale (Responsable RH)

Assistant conseil gestion de fortune

Über den Job