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Financial Planner & Relationship Manager 100% – Rapperswil-Jona | JobRevolt

Über den Job

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Das Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung, privaten Finanzen und Vermögensverwaltung – losgelöst von Produktinteressen.

Aufgaben

Du berätst und betreust Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Rapperswil-Jona
Du arbeitest komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung selbständig aus, führst sie professionell durch und setzt die erarbeiteten Lösungen sorgfältig um
Du übernimmst die kontinuierliche Betreuung von individuellen Vermögensverwaltungsmandaten und stellst eine hohe Servicequalität sicher
Du wirkst aktiv bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition mit – wie Fachseminare, Webinare oder weitere repräsentative Aufgaben – und unterstützt das Wachstum
Du übernimmst Verantwortung, führst Menschen oder bewegst gemeinsam mit einem Team etwas vorwärts – mit unserem Wachstum entstehen neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten

Profil

Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in
Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung
Kompetenz in Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen; schnelle Erkennung von Kundenbedürfnissen und Entwicklung massgeschneiderter Lösungen
Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art
Idealerweise bereits eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und Fähigkeit, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Rahmenbedingungen

100% Pensum
Ort: Rapperswil-Jona
Kontakt: Petra Bärtsch, Talent Acquisition Partner, Swiss Life Wealth Management AG

Benefits

Unkomplizierte Unternehmenskultur und flache Hierarchien
Hands-on-Mindset und agile Arbeitsweise
Spannende Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten mit dem Wachstum

Financial Planner & Relationship Manager 100%

Über den Job

Über den Job

Aufgaben

Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

Skills

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