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Experte Finanzplanung Region Fricktal und Olten Teilzeit/Vollzeit – Olten | JobRevolt

Über den Job

Helvetia ist ein Versicherungsunternehmen, bei dem du mit Menschen zusammenarbeitest, die Verantwortung übernehmen und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Hier zählen deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag für Kundinnen und Kunden sowie dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Aufgaben

Fachliche Expertise als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft: berätst Kunden und Kundinnen, erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst Kundenberater:innen, gibst Schulungen, bist erste Ansprechperson für Vorsorge-Fragen
Marktanalyse: führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
Ausbau Vorsorge- und Finanzen: bist von Anfang an beteiligt und massgeblich daran, Versicherungs- und Banklösungen (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds) aufzubauen und mitzugestalten, planst Marketingmassnahmen, Umsetzung und Controlling
Kundenbeziehungen: pflegst enge Beziehungen zu Kundenberater:innen, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg, baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus
Teamarbeit: leistest als Mitglied der Experten-Community Vorsorge und Vermögen einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung

Profil

Fundierte Ausbildung oder Studium plus mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
Enthusiastisch und begeisterungsfähig, mit Freude an Aufbauarbeit und Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
Ausgezeichnete:r Kommunikator:in, kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
Flair für Zahlen, vernetztes Denken, Organisations- und Planungsstärke
Kundenorientierung: Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen

Rahmenbedingungen

Pensum: 50-100%
Arbeitsort: nach Vereinbarung — Rheinfelden, Frick oder Olten
Kontakt: Ilse, Head Recruiting Sales & NextGeneration, Stocker Verkaufsleiter HIVE
Bewerbung: Erkennst du dich wieder? Setze dein Talent gezielt ein und bewirb dich jetzt!

Experte Finanzplanung Region Fricktal und Olten Teilzeit/Vollzeit

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Skills

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