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Conseiller clients Private Banking Région Riviera Chablais – Vevey | JobRevolt

Über den Job

Helvetia est un prestataire de services financiers innovant qui combine intelligemment la banque et l'assurance. Vous évoluez dans un environnement où confiance et performance vont de pair, et où vos idées, votre initiative et votre contribution font la différence.

Aufgaben

Assurer un accompagnement global et personnalisé de la clientèle Private Banking et se positionner comme interlocuteur de confiance pour toutes les questions financières
Analyser les besoins des clientes et clients en tenant compte de leur situation personnelle, objectifs et attentes, en collaborant avec les spécialistes internes pour élaborer des solutions d'investissement sur mesure
Concevoir des concepts individualisés en collaboration avec les spécialistes de la banque et de l'assurance dans les domaines du placement, prévoyance, financement et transmission patrimoniale
Développer activement le portefeuille de clientèle Private Banking en acquérant de nouveaux clients et consolidant durablement les relations existantes
Identifier des opportunités de conseil supplémentaires et les exploiter de manière ciblée grâce à une approche proactive de cross-selling
Suivre l'évolution des marchés financiers et échanger régulièrement avec les clientes et clients sur leurs impacts et les opportunités qui en découlent
Représenter l'activité Private Banking lors d'événements clients

Profil

Plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement et le conseil d'une clientèle Private Banking
Formation bancaire achevée et formation complémentaire (planificateur financier avec brevet fédéral ou Bachelor en Banking and Finance)
Personnalité authentique et empathique, capable d'offrir une expérience client de qualité à une clientèle Private Banking exigeante aux besoins variés
Autonome, engagé, intègre et orienté résultats, doté d'un esprit entrepreneurial, d'un haut niveau d'exigence et d'une forte orientation clientèle
Esprit d'équipe, aisance relationnelle et capacité à convaincre
Ancrage régional et réseau existant, bonne connaissance des spécificités du marché local (Région Riviera Chablais)

Rahmenbedingungen

Lieu: Région Riviera Chablais
Contact: Esther Glutz, HR Business Partnerin
Responsable direct: Hervé Perriard, Responsable Private Banking Région Ouest

Conseiller clients Private Banking Région Riviera Chablais

Über den Job

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Profil

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Skills

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