Finanz- und Vorsorgeberater

smzh ag

Barfüsserplatz 3, 4051 BaselFestanstellungVeröffentlicht 24.6.2026

Über den Job

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Expertise in Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht. Das etablierte und schnellwachsende Unternehmen sucht einen motivierten Finanz- und Vorsorgeberater zur Geschäftsentwicklung.

Aufgaben

Bedürfnisorientierte und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich
Gewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes
Repräsentation unseres Unternehmens bei Veranstaltungen und im direkten Kundenkontakt
Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung

Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in im Bereich Finanzen, Versicherung oder Vorsorge
Versicherungsvermittler VBV All Branche von Vorteil
Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
Gewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft
Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
Sehr gute IT-Kenntnisse (MS Office)

Rahmenbedingungen

Ort: Basel
Kontakt: smzh ag, Tödistrasse 53, 8002 Zürich

Benefits

Unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld
Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
Eigenes Firmenauto
Kostenloser Zugang zu exklusiven Event- und Sportveranstaltungen
Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Basel
Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen

Skills

FinanzberatungVorsorgeberatungVersicherungsberatungHypothekenberatungSteuerberatungKundenakquisitionKundenportfolio-Verwaltung

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