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Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% – Rapperswil SG | JobRevolt

Über den Job

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Das Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung – losgelöst von Produktinteressen, ganzheitlich und individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Aufgaben

Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und -organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Rapperswil-Jona
Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus, führst sie professionell durch und setzt die erarbeiteten Lösungen sorgfältig um - dabei stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt
Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum
Du möchtest in Zukunft Verantwortung übernehmen, Menschen führen oder gemeinsam mit einem Team etwas bewegen? Dann passt du zu uns – denn mit unserem Wachstum entstehen auch neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten

Profil

Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen
Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Rahmenbedingungen

Pensum: 100%
Standort: Rapperswil-Jona
Arbeitgeber: Swiss Life Wealth Management AG
Kontakt: Petra Bärtsch, Talent Acquisition Partner
Hinweis: Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Benefits

Unkomplizierte Unternehmenskultur
Hands-on-Mindset
Flache Hierarchien
Spannende Entwicklungsmöglichkeiten
Neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten durch Unternehmenswachstum

Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

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Profil

Rahmenbedingungen

Benefits

Skills

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